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DocuSignで合意締結した契約書をHubbleドキュメントに締結済み契約書として紐付ける
DocuSignで合意締結した契約書をHubbleドキュメントに締結済み契約書として紐付ける
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対応者:Yuta Uemura
一週間前以上前にアップデートされました

1. 概要

DocuSignで合意締結した契約書を、任意のHubbleドキュメントに「締結済み契約書」として事後的に紐付ける機能です。

自社からDocuSignの連携を通して送信するケース紙やPDFで締結後に手動でHubbleにアップロードするケースに加え、契約の相手方からDocuSignで受信したケースでも締結版を紐付けることで、Hubbleの契約データベース性を強化できるようになります。

2. 設定方法

設定方法は従来のDocuSign連携と同様です。

Hubbleにログイン後にアクセスしたこちらのページでDocuSignの連携が済んでいる場合、追加での設定は不要です。

設定が済んでいない場合は下記に従って設定を行ってください。

3. 使い方

①DocuSignのURLを取得

DocuSignで合意締結が完了した契約書のURLを取得します。

DocuSignの管理画面から完了済みの書類一覧ページにアクセスし、該当の契約書をクリックします。

ブラウザのアドレスバーから、

https://app.docusign.com/documents/details/XXXXXXXXXXXXの形式になっているURLをコピーします。

②バージョンを選択

Hubbleのドキュメント詳細画面を開き、紐付けを行うバージョンを選択した状態にします。

③メニューをクリック

メニューバーの「三点リーダー」をクリックし、「DocuSignの完了ドキュメントと紐づける」を選択します。

※既に締結済み契約書PDFがアップロードされている場合など、「三点リーダー」が現れないケースがあります。詳細は「電子契約への導線が出てきません」をご覧ください。

④ファイルを選択

①で取得したDocuSignのURLをHubbleに貼り付け、「取得」をクリックします。

紐付けるファイルを選択し「選択」をクリックします。

以上で完了です。バージョンツリーにDocuSignのアイコン・締結済み契約書PDFのアイコンが表示されていることを確認してください。

連携完了後にドキュメントを開くと、常に「最新の締結済み契約書のPDF」画面が最初に表示され、Hubble上でDocuSign連携したPDFを閲覧できます。

詳細は以下のヘルプページをご参照ください。

4. 一度紐付けたバージョンからの解除

本連携を用いた紐付けをバージョンから解除する必要がある際は、下記ヘルプページを参考に削除お願いします。


▼参考ページ

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