目次
1. 概要
クラウドサインで合意締結した契約書を、任意のHubbleドキュメントに「締結済み契約書」として事後的に紐付ける機能です。
自社からHubbleのクラウドサイン連携を通して送信するケース・紙やPDFで締結後に手動でHubbleにアップロードするケースに加え、契約の相手方からクラウドサインで受信したケースでも締結版を紐付けることで、Hubbleの契約データベース性を強化できるようになります。
2. 設定方法
設定方法は従来のクラウドサイン連携と同様です。
Hubbleにログイン後にアクセスしたこちらのページでクラウドサインのクライアントID入力が済んでいる場合、追加での設定は不要です。
設定が済んでいない場合は下記に従って設定を行ってください。
3. 使い方
①バージョンを選択
Hubbleのドキュメント詳細画面を開き、紐付けを行うバージョンを選択した状態にします。
②メニューをクリック
メニューバーの「三点リーダー」をクリックし、「クラウドサインの締結済ドキュメントと紐づける」を選択します。
※既に締結済み契約書PDFがアップロードされている場合など、「三点リーダー」が現れないケースがあります。詳細は「電子契約への導線が出てきません」をご覧ください。
③クラウドサインのURLを取得
クラウドサインで合意締結が完了した契約書のURLを取得します。
取得方法は2通りあります。
(1)クラウドサインの管理書類画面から取得
クラウドサインで締結済みの書類一覧ページにアクセスし、該当の契約書をクリックします。
ブラウザのアドレスバーから、 https://www.cloudsign.jp/document/XXXXXXXXXXXX/summary
またはhttps://www.cloudsign.jp/team/document/XXXXXXXXXXXX/summary
の形式になっているURLをコピーします。
(2)合意締結完了メールから取得
合意締結の完了時にクラウドサインから届くメールの「書類を確認する」ボタンをクリックします。
ブラウザのアドレスバーから、
https://www.cloudsign.jp/document/xxx/xxx/xxx=email
またはhttps://www.cloudsign.jp/document/XXXXXXXXXXXX/summary
またはhttps://www.cloudsign.jp/team/document/XXXXXXXXXXXX/summary
の形式になっているURLをコピーします。
④ファイルを選択
③で取得したクラウドサインのURLをHubbleに貼り付け、「取得」をクリックします。
紐付けるファイルを選択し「選択」をクリックします。
以上で完了です。バージョンにクラウドサインのアイコン・締結済み契約書PDFのアイコンがついていることを確認してください。
4. 一度紐付けたバージョンからの解除
本連携を用いた紐付けをバージョンから解除する必要がある際は、下記ヘルプページを参考に削除お願いします。
▼参考ページ