※以下の連携を利用してHubbleからクラウドサインで送信するには、事前の設定が必要となります。方法は【設定編】のページをご覧ください。
目次
1. Hubbleからクラウドサインで送信する方法
連携の設定が完了していると、メニューバーに「三点リーダー」が表示されます。そこから[クラウドサインにアップロード]を選択します。
（設定が完了しているのに三点リーダーが表示されない場合、こちらのページの②〜⑥をご覧ください。）
Hubbleからクラウドサインにアップロード後、PDFの確認画面が表示され、右上の[クラウドサイン]ボタンをクリックすると、クラウドサインに遷移します。
以降は、いつも通りのクラウドサイン通りの締結作業になります。
2. メタデータ連携の仕様
Hubbleの「詳細」欄で入力した情報を、そのままクラウドサインにも反映することができます。（2021/10/5 追加機能）
連携が可能な情報の一覧は以下の通りです。
Hubble「詳細」での名称 | クラウドサイン「書類情報」での名称 | 備考 |
契約書名 | タイトル | クラウドサイン側で必須。未入力の場合、Hubbleドキュメントのタイトルが入ります |
契約相手方 | 契約相手の名称 |
|
契約開始日 | 契約開始日 |
|
契約終了日 | 契約終了日 |
|
自動更新 | 自動更新の有無 |
|
更新/解約通知期限 | 解約通知期限★ | Hubbleでは更新/解約の「〜日前」単位、クラウドサインでは「年月日」形式で表示 |
締結日☆ | 契約締結日 |
|
管理番号☆ | 管理番号★ |
|
取引金額☆ | 取引金額★ |
|
☆…Hubbleドキュメントリストをご契約の企業様のみ表示
★…クラウドサインで送信先には開示されない、社内用の管理項目
3. クラウドサインのステータス・PDFをHubbleから確認する方法
Hubbleからクラウドサインを使って送信した後、下記動画のように、クラウドサインのアイコンがバージョンに付くようになります。
クラウドサインのアイコンにマウスオーバーすると、クラウドサインでのステータスを確認できます。ロゴをクリックすると、クラウドサインのURLが開きます。
連携完了後にドキュメントを開くと、常に「最新の締結済み契約書のPDF」画面が最初に表示され、Hubble上でクラウドサイン連携したPDFを閲覧できます。
詳細は以下のヘルプページをご参照ください。
▼参考