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ドキュメントに付随した資料(添付ファイル)の保存・削除
ドキュメントに付随した資料(添付ファイル)の保存・削除

ドキュメントに付随した資料の保存方法のヘルプページです。

Shun Yamashita avatar
対応者:Shun Yamashita
一週間前以上前にアップデートされました

ドキュメントに関連した情報を一元管理することができます。

〈2020/12/22update〉
・URLも添付ファイルとして保存できるようになりました。

目次

1. 添付ファイルのアップロード

添付ファイルのアップロードを完了するステップは2ステップです。

1. ドキュメント詳細画面の「クリップマーク」をクリック
2.アップロードボタンをクリックし、ファイルを選択する

① ドキュメント詳細画面の「クリップマーク」をクリック

② アップロードボタンをクリックし、アップロードしたいファイルを選択

添付ファイルの個数に制限はありません。

サイズの上限は、1ファイルにつき最大50MBとなります。

〈Tips〉
エクセルやパワーポイント、pdfなどもアップロードすることが可能ですので、契約に関連する企画資料なども一箇所に集約することができます。

③ アップロード完了

アップロードの日時がファイル名の上部に表示されます。

URLも添付ファイルと一緒に保存できるようになりました(2020/12/22update)

①添付ファイル欄の「URLボタン」をクリックします。

②タイトルとURLリンクを入力し、[保存]をクリックします

③URLも添付ファイルに保存されました

2.添付ファイルのファイル名変更

アップロードしたファイル名を変更する際は添付ファイルの三点リーダーから

[ファイル名を変更]をクリックします。

ファイル名を修正した後、[変更]をクリックするとファイル名を保存できます。

3. 添付ファイルのプレビュー閲覧・ダウンロード

以下のファイル形式の場合には、ファイル名をクリックすると、ダウンロードせずに、当該ファイルの内容を別タブで確認することができます。

〈対象ファイル形式〉
・pdf
・png
・jpg
・gif
・svg

上記以外のファイル形式の場合は、クリックするとダウンロードが実行されます。

4. データ削除方法

データ削除は、下記赤枠をクリックすることで可能です。

5. 添付ファイルがあるドキュメントの表示

① 一覧画面での表示

添付ファイルがあるドキュメントは、ドキュメント一覧画面の「詳細パネル」で下記赤枠のように「添付ファイル あり」と表示されます。

② ドキュメント詳細画面での表示(2020/11/25update)

当該ドキュメントに添付ファイルがある場合、クリップマークにマーカーが表示されます。

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